אילו טפסים להחזרי מס צריך לתהליך?

כדי להגיש דוחות אישיים למס הכנסה יש להוריד טפסים להחזרי מס – טופס אחד עבור כל שנת מס. מדובר בטופס 1301 אשר אפשר להוריד אותו באינטרנט או למלא אותו גם באופן מקוון. יש להוריד טופס אחד המתאים לשנת המס הרלוונטית לדוגמה אחד עבור שנת 2018 ואחד עבור שנת 2019.

הגשת דוח אישי

את הדוחות אפשר להגיש
בפועל בתחילת שנת הכספים עבור שנת הכספים שחלפה, לדוגמה בתחילת 2020 עבור שנת
2019.

בתוך הטופס יש למלא
את כל הפרטים האישיים של כל אחד מבני הזוג ולאחר מכן למלא את טור ההכנסות ואת טור
ההוצאות.

רישום ההכנסות

בהתאם להנחיות בטופס
זה יש לרשום את ההכנסות במיקום הנכון:

• טופס 106 של כל אחד
  מבני הזוג מכל מקומות העבודה שבהם הם עבדו במהלך השנה.
• הכנסות משכר דירה
• הכנסות מרווחים בשוק
  ההון
• הכנסות מביטוח לאומי –
  דמי לידה.
• הכנסות מביטוח לאומי –
  דמי אבטלה.
• הכנסות מביטוח לאומי –
  קצבת נכות.
• מידע על פיצויים אם
  התקבלו – טופס 161.
• מידע על הכנסות
  נוספות.

רישום ההוצאות
המוכרות

• אישורים שנתיים
  מחברות הביטוח על הפקדות בביטוחי חיים, ביטוחי מנהלים.
• אישורים שנתיים על
  הפקדות בקופות גמל ובקרנות פנסיה.
• אישורים על תמיכה
  כספית בהורה במוסד סיעודי כאשר התשלום מבוצע מחשבון הבנק של הלקוח ולא של המטופל.

לכל אחד מסעיפי ההכנסות וההוצאות יש לצרף מסמך המאשר את גובה התשלום או ההכנסה, כדי לאמת את הנתונים, קראו בהרחבה בנושא.

לאחר השלמת מלוא
הנתונים, אפשר לראות בסימולטור מהי התוצאה, אם יש החזר כספי ומה גובהו.

בדרך זו יכול כל לקוח
להגיש שש דוחות לשנות המס האחרונות ולקבל כספי מס אשר שולמו ביתר על ידי אחד מבני
הזוג או שניהם.

בדיקת הדוחות האישיים

הדוחות מועברים
למשרדי מס הכנסה והפקידים בוחנים כל דוח ומבצעים הצלבות של המידע מול המידע אשר
קיים אצלם מהדיווחים שהם מקבלים מניכויי העובדים של כל העובדים במשק. אם הנתונים
נכונים משרדם מפיק שומה לשנת מס זו ואם קיים החזר הוא מועבר תוך זמן קצר לחשבון
הבנק של הלקוח.